Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ikinci dış borçlanmasını tamamladı.
Hazine’den yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde 2029 yılı tahvil ihraç büyüklüğü dolar bazında 2,25 milyar dolar oldu.
14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9.375, getiri oranı yüzde 9.50 oldu. Hazine, 200’e yakın yatırımcının ihraç fiyatının 3 katından fazlasını talep ettiğini açıkladı.
Tahvilin yüzde 35’i İngiltere’ye, yüzde 21’i ABD’ye, yüzde 19’u Türkiye’ye, yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 10’u Ortadoğu’ya ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
İhraç tutarının 14 Mart 2023 tarihinde hesaplara gireceği bildirildi.
Deutsche Bank, HSBC ve JP Morgan’a 8 Mart 2023’te yetki verildi.
Bu tahvil ihracı ile 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar finansman sağlandı.
